Das Problem
Die Leistungen sind besprochen und alle Informationen liegen vor. Trotzdem beginnt im Büro oft eine zweite Arbeitsrunde: Notizen übertragen, Positionen in Excel zusammensuchen, Preise ergänzen und das Dokument gestalten.
Sara für unterwegs
Angebote und Rechnungen direkt dort erstellen, wo die Arbeit passiert
Sara steht für „Smarte Angebots- und Rechnungs-App“ und ist eine bewusst einfache mobile Anwendung für Selbstständige und kleine Unternehmen, die Angebote und Rechnungen direkt beim Kunden erstellen möchten – ohne Notizzettel, Excel-Nacharbeit und einen zusätzlichen Bürotermin am Abend. Sara ist produktiv im Einsatz und wird bei Bedarf weiterentwickelt.
Ein Ablauf statt doppelter Arbeit
Vom Kundentermin zum fertigen Dokument
Der Nutzen
Mit Sara entsteht das Angebot oder die Rechnung während oder unmittelbar nach dem Kundentermin. Informationen werden nur einmal erfasst, solange der Auftrag und das Gespräch noch präsent sind.
Aus einem echten Arbeitsablauf entstanden
Mehr als eine Stunde Excel-Nacharbeit für ein einziges Angebot
Der Ausgangspunkt für Sara ist ein Baumpfleger, der seine Angebote nach Kundenterminen mit Excel erstellte und dafür oft mehr als eine Stunde gebraucht hat. Die notwendigen Informationen hatte er bereits vor Ort aufgenommen. Anschließend musste er sie trotzdem übertragen, Positionen zusammensuchen, Preise ergänzen, das Angebot gestalten und verschicken.
Genau an dieser Stelle setzt Sara an: Das Angebot entsteht direkt aus dem Kundentermin heraus. Sara wurde für diesen konkreten Ablauf entwickelt, ist aber nicht auf Baumpflege beschränkt.
Heute dauert die Erstellung in der Regel nur wenige Minuten.
Vier verständliche Schritte
So wird aus dem Gespräch ein fertiges Dokument
Kunden zuordnen
Vorhandene Kundendaten lassen sich direkt verwenden. Unterwegs hilft die GPS-gestützte Standortsuche dabei, den passenden Kunden schneller zu finden und zuzuordnen.
Leistungen zusammenstellen
Du wählst die benötigten Leistungen aus deinem eigenen Leistungskatalog und passt Mengen, Preise und Zusatztexte für den konkreten Auftrag an.
Dokument kontrollieren
Aus den Angaben entsteht ein Angebot oder eine Rechnung. Vor dem Versand kannst du das Dokument prüfen und das gewünschte Design auswählen. Ein angenommenes Angebot lässt sich als Grundlage für die Rechnung übernehmen.
PDF versenden
Sara erzeugt das fertige Dokument als PDF und versendet es direkt per E-Mail an den Kunden.
Heute nutzbar
Was Sara im Arbeitsalltag zusammenführt
Kunden und Standort
Kunden anlegen, verwalten und ihre vorhandenen Daten für neue Angebote und Rechnungen nutzen. Die GPS-gestützte Standortsuche verkürzt unterwegs die Suche nach dem richtigen Eintrag.
Leistungen und Kalkulation
Leistungen aus dem eigenen Katalog auswählen und Mengen, Preise sowie ergänzende Texte an den jeweiligen Auftrag anpassen.
Angebote und Rechnungen
Beide Dokumenttypen mit fortlaufenden Nummern kontrollieren, in unterschiedlichen Designs darstellen, als PDF erzeugen und per E-Mail versenden. Ein angenommenes Angebot kann zur Rechnung werden.
Für Arbeit beim Kunden
Nicht nur für die Baumpflege
Sara richtet sich an Menschen, deren eigentliche Arbeit nicht hauptsächlich am Schreibtisch stattfindet. Dazu zählen auch Außendienst und Serviceunternehmen. Entscheidend ist nicht die Branche, sondern der Ablauf: Leistungen werden beim Kunden besprochen und die zugehörigen Dokumente sonst erst später im Büro erstellt.
Handwerker
Für individuelle Leistungen und Kalkulationen, die direkt vor Ort mit dem Kunden besprochen werden.
Mobile Dienstleister
Für Angebote und Rechnungen, die unterwegs aus einem persönlichen Termin entstehen.
Selbstständige und kleine Unternehmen
Für Betriebe, die wiederkehrende Leistungen strukturiert nutzen und trotzdem jeden Auftrag passend anpassen möchten.
Produktiv im Einsatz und persönlich begleitet
So kommt Sara zu dir
Heute erhältlich
Sara ist heute erhältlich und kann offiziell gekauft werden. Der Einstieg wird persönlich begleitet, damit die Anwendung zu deinem Arbeitsablauf passt.
Deine Umgebung, deine Daten
Sara wird als Onlinedienst zentral bereitgestellt: auf deinem Webserver oder in einer eigens für dich vorgesehenen Umgebung. Ein eigener Mandant trennt deine Daten. Mehrere Geräte und mehrere Benutzer können im selben Arbeitsablauf zusammenarbeiten.
Windows und Android
Du kannst Sara auf Windows und Android einsetzen. Eine iOS-Version ist auf Anfrage als bedarfsabhängige Umsetzung möglich.
Interesse an Sara?
Ich zeige dir, wie Sara funktioniert, und wir schauen gemeinsam, ob die Anwendung zu deinen Abläufen passt. Für ein ähnliches Problem kann auch eine individuelle Variante sinnvoll sein: Individuelle Lösung besprechen.